Bitcoin Miner i ASIC Fabricant Technologies (BTDR) han completat una col·locació privada de 330 milions de dòlars de notes sèniors convertibles que maduren l’1 de juliol de 2031. Les notes tenen un interès del 4,875% i presenten un preu de conversió de 15,87 dòlars per acció, aproximadament un 44% per sobre del preu de negociació actual d’11 dòlars de BTDR.
La taxa de conversió de la fiança de 62.9921 accions de classe A per 1.000 dòlars principals significa que la conversió completa podria produir aproximadament 20,8 milions d’accions noves. Per cobrir -ho, Bitdeer va prepagar Barclays 129,6 milions de dòlars per a una opció de trucada amb un preu de vaga zero en més de 10,2 milions d’accions, o el 49% del total de la conversió. L’opció permet a Bitdeer resoldre conversions mitjançant accions de l’inventari de Barclays en lloc de lligar el seu propi estoc.
Bitdeer, utilitza aproximadament 129,6 milions de dòlars dels ingressos per finançar l’opció de trucada zero-Strike, 36,1 milions de dòlars per pagar la consideració en efectiu per les seves transaccions concurrents de canvi de notes i els fons restants per a l’expansió del centre de dades, el desenvolupament del seu capital de fabricació i de treball ASIC.
Actualment, la companyia treballa en nous dissenys de xip ASIC que podrien fer que les seves plataformes mineres siguin substancialment més eficients que els models actuals.
Les accions són marginalment inferiors al comerç de dimecres.
