Segons una enquesta recent de Long Angle, els milionaris estan cada cop més insatisfets amb els seus assessors patrimonials i comptadors. L’enquesta va donar llum al fet que els milionaris troben que els assessors de riquesa són una despesa innecessària. Són cars i tenen un cost elevat i un servei deficient, llegiu l’enquesta.
Un de cada cinc milionaris planeja acomiadar els seus assessors patrimonials pel mateix motiu: un servei car i deficient. Un altre 26% està considerant canviar-se a un nou assessor financer i el 18% pot deixar d’utilitzar-lo per complet. Els milionaris vénen amb el seu propi instint sobre els diners i poques vegades estan d’acord amb els planificadors financers.
Fins i tot l’ace inversor i multimilionari Warren Buffett va trucar una vegada als assessors financers “micos”. També va avançar dient que apostaria per un mico per generar millors rendiments de la inversió que pagar honoraris a un consultor. En canvi, va instar als comerciants a invertir simplement en fons d’índex de baix cost i veure com la seva cartera creixi a llarg termini. Els milionaris també comparteixen la mateixa mentalitat, i no tenen cap utilitat tenir assessors de riquesa al seu costat.
Els milionaris confien en el seu entrenador personal de gimnàs i en els seus terapeutes més que en els assessors de riquesa
Segons l’enquesta, els milionaris globals confien ara més en els seus entrenadors i terapeutes personals que en els seus assessors de riquesa. Estan donant protagonisme al benestar personal, i es nota per sobre del seu balanç bancari. “Millorar el vostre balanç o compte bancari no ofereix el mateix valor emocional que millorar la vostra salut i la vostra vida familiar”. va dir Chris Bendtsen, responsable d’intel·ligència de mercat a Long Angle. “Els serveis per al benestar personal o els teus fills tenen la puntuació més alta”, va dir.
L’enquesta de Long Angle va incloure persones amb un valor net elevat (HNI) que tenen entre 2 i 25 milions de dòlars. Es va demanar als milionaris que classifiquessin els seus nivells de satisfacció, i la seva angoixa i decepció davant els assessors de riquesa van créixer a l’enquesta. El seu entrenador esportiu personal, entrenador i terapeutes van ser molt més alts que els assessors financers.
