La decisió de la Xina de prohibir als seus gegants tecnològics de comprar xips de Nvidia pot ser més que una restricció comercial: podria ser la declaració de Beijing que la indústria semiconductor del país ha arribat a un punt d’inflexió crítica on ja no necessita un maquinari d’AI nord -americà per competir.
A principis d’avui, el Temps financers va informar que el regulador d’Internet de la Xina ha exigit a les empreses tecnològiques del país que deixin de comprar xips NVIDIA AI, citant tres fonts familiaritzades amb aquest tema. La prohibició semblaria que formaria part de la guerra comercial dels Estats Units i de la Xina, amb el conseller delegat de Nvidia, Jensen Huang, que va dir als periodistes a Londres que les dues nacions “tenen agendes més grans per treballar”.
Però, a nivell pràctic, el moviment forçaria a un reincorporació fonamental de la infraestructura AI en empreses com ByTedance i Alibaba, que ara ha d’abandonar les proves dels processadors RTX Pro 6000D de Nvidia, una versió nerlada de les noves xips RTX 6000 disponibles a Amèrica i venuts a qualsevol altre lloc del món, i pivot completament a les alternatives domèstiques.
De manera més significativa, assenyala la convicció dels reguladors xinesos que els xips casolans de Huawei, Cambricon i altres han tancat la bretxa de rendiment suficient per sostenir les ambicions d’intel·ligència artificial del país.
Els investigadors de la Xina van publicar 23.695 publicacions relacionades amb l’AI el 2024, superant la producció combinada dels Estats Units (6.378), el Regne Unit (2.747) i la Unió Europea (10.055). Segons el Temps financersBeijing va concloure recentment que els seus processadors de IA coincideixen o van superar les capacitats dels productes de NVIDIA permesos en els controls d’exportació dels Estats Units, una avaluació que hauria semblat implacable fa només dos anys.
Imatge: Epoch AI
La Directiva denunciada arriba, ja que les empreses xineses tenien desenes de milers d’unitats de Nvidia a la comanda, obligant una aturada brusca a la verificació amb els proveïdors. El RTX Pro 6000D és l’últim producte significatiu de Nvidia permès al mercat xinès per l’administració Donald Trump.
Per a NVIDIA, la prohibició elimina el que quedava d’un mercat que va generar fins al 17% dels ingressos totals. Les accions de la companyia van baixar al voltant del 4% en l’actualitat i els analistes havien calculat prèviament pèrdues potencials de 8.000 milions de dòlars a 16.000 milions de dòlars anuals a partir de les restriccions comercials a la Xina. La quota de mercat de la Xina de la companyia per als xips del Centre de Dades de l’AI ja s’ha reduït del 90% al 50%, ja que els competidors nacionals guanyen tracció.
Dades de preus de les accions de Nividia. Imatge: TradingView
“Només podem estar al servei d’un mercat si el país vol que siguem”, va dir dimecres a Londres el conseller delegat de Nvidia, Jensen Huang. “Estic decebut amb el que veig. Però tenen agendes més grans per treballar entre la Xina i els Estats Units i ho entenc.”
El calendari revela la creixent confiança de Beijing en el seu sector semiconductor. Els fabricants de xips xinesos tenen previst la producció de triple processador AI l’any que ve, amb la sèrie Ascend 910 de Huawei al capdavant del càrrec. Si bé els xips xinesos individuals no coincideixen amb les ofertes més avançades de Nvidia, la seva eficiència de costos permet a les empreses agrupar diverses unitats per a un rendiment comparable, un enfocament arquitectònic diferent que afecta la necessitat de processos de fabricació d’avantguarda que la Xina encara no pot assolir.
“El missatge és ara fort i clar”, va dir un executiu d’una empresa de tecnologia afectada Temps financers. “Anteriorment, la gent tenia esperances de renovar el subministrament de NVIDIA si la situació geopolítica millora. Ara és tot el que és a la coberta per construir el sistema domèstic”.
Xina vs Amèrica: la batalla pel domini de l’AI
La prohibició accelera el que molts consideraven inevitables: un ecosistema global de l’IA mundial bifurcat on les empreses xineses i occidentals es desenvolupen al llarg de pistes tecnològiques separades, amb costos importants per a ambdues parts.
Només per referència, la formació del model AI GPT-3 de l’Openai va consumir un estimat d’electricitat de 1.287 MWh (megawatt-hores), aproximadament equivalent al consum d’energia d’una casa nord-americana mitjana durant 120 anys. Les estimacions de la plataforma de codificació Baeldung demostren que l’últim model de la companyia, GPT-5, pot haver pres 3.500 MWh, “equivalent al consum energètic anual d’unes 320 cases americanes mitjanes”, va argumentar la plataforma.
Les empreses xineses que utilitzen xips domèstics menys potents poden afrontar costos elèctrics més elevats i terminis de formació més llargs per a models d’idiomes grans. Per la seva banda, les empreses occidentals perden l’accés no només al mercat de la Xina, sinó als conjunts de dades massius i a les aplicacions d’AI del món real que s’estan desenvolupant allà.
La comunitat d’investigació d’AI del país, la més gran del volum de publicació del món, s’ha centrat cada cop més en l’eficiència en lloc de la potència informàtica en brut: tècniques de desenvolupament que extreuen més rendiment del maquinari disponible en lloc de requerir els xips més avançats.
Així va néixer DeepSeek R1, i així és com un model creat amb una fracció dels costos d’inversió llançat per l’AI Behemoths occidentals com Openai, Google o Anthropic, va poder alliberar i obrir un model capaç de superar els seus productes d’última generació, oferts a preus premium.
Vivim en un calendari on una empresa que no és nord -americana manté viva la missió original d’Openai, realment oberta, una investigació fronterera que apodera a tots. No té sentit. El resultat més entretingut és el més probable.
DeepSeek-R1 no només funciona obert una barrera de models, sinó … pic.twitter.com/m7eznemCoy
– Jim Fan (@drjimfan) 20 de gener de 2025
Fent la lluita al front del programari
La divisió també afecta la pila de tecnologia més àmplia. La plataforma ROCM d’AMD i altres alternatives desafien el domini de CUDA oferint alternatives de codi obert que funcionen en diferents arquitectures de maquinari.
CUDA és una plataforma informàtica paral·lela i un model de programació creat per NVIDIA, permetent al programari utilitzar la potència massiva de processament de les seves pròpies GPU per a tasques com la intel·ligència artificial i la informàtica científica, cosa que fa que aquestes operacions siguin molt més ràpides i eficients. Actualment és l’estàndard utilitzat per a la formació d’AI, amb els desenvolupadors que treballen amb aquesta tecnologia per defecte.
L’èmfasi de la Xina en el desenvolupament de alternatives CUDA podria accelerar la creació de marcs d’AI de maquinari-agnòstic, que podrien beneficiar tota la indústria trencant el bloqueig de programari de NVIDIA que ha deixat maquinari tècnicament superior com els GPU d’AMD infrautilitzats en aplicacions d’AI.
Ara mateix, si la vostra targeta no funciona CUDA (és a dir, no és NVIDIA), millor tornar a jugar i deixar entrenaments a la IA als grans, o saber que tractareu amb una velocitat lenta.
Imatge: Nvidia
La massiva sortida de la investigació IA del país ha creat una base per a una iteració i millora ràpida. Les universitats xineses com Tsinghua i Peking han sorgit com a centrals de recerca globals de la IA, amb Tsinghua en el vuitè lloc a nivell mundial en la investigació de la IA per davant d’institucions com Facebook AI Research i Princeton, segons Peking University.
“El consens de primer nivell ara és que hi haurà prou oferta domèstica per satisfer la demanda sense haver de comprar xips de Nvidia”, va dir un privilegiat de la indústria Temps financers.
Nvidia va advertir als analistes que excloguessin la Xina de les projeccions financeres que s’avancessin, escrivint essencialment el que havia estat un dels seus mercats amb més ràpid creixement. La companyia continua explorant opcions, però reconeix que la dinàmica política ara anul·la les consideracions comercials.
La prohibició va més enllà de les orientacions reguladores anteriors del govern, cosa que va animar simplement a les empreses a allunyar -se de Nvidia. Abans de la prohibició, Trump va acceptar deixar a Nvidia vendre els seus xips nerfed a canvi del 15% dels seus beneficis d’aquestes vendes.
