El Galaxy Digital (GLXY) de Mike Novogratz ven 1.150 milions de dòlars en bitllets intercanviables en un acord privat, augmentant la mida dels 1.000 milions de dòlars que oferia ahir a la nit.
Els guanys nets estimats d’1.127 milions de dòlars (o 1.274 milions de dòlars si s’exerceix l’opció completa de 150 milions de dòlars), va dir la companyia. Els bitllets, amb un tipus d’interès anual del 0,50% i amb venciment l’1 de maig de 2031, es poden bescanviar a un tipus inicial de 17,9352 accions per 1.000 dòlars de capital, equivalent a un preu de canvi d’uns 55,76 dòlars, una prima del 37,5% respecte al preu de tancament de les accions el 27 d’octubre.
Els ingressos donaran suport al creixement dels principals negocis de Galaxy i es poden utilitzar per pagar els seus bitllets intercanviables de 2026. Els bitllets no es poden bescanviar abans del 6 de novembre de 2028 i es poden bescanviar després si el preu de les accions de Galaxy cotitza un 130% per sobre del preu de canvi durant un període sostingut.
La transacció continua subjecta a l’aprovació de TSX, prevista el 30 d’octubre de 2025.
Les accions de Galaxy Digital han baixat un 7,6% a Nova York després de l’anunci, tot i que continuen pujant un 110% fins ara, actualment cotitzant al voltant de 37,46 dòlars.
