Una enquesta del segon trimestre de 18 punts de comunicació principals va registrar 1.116 històries de bitcoin (BTC) i va mesurar el sentiment al 31% positiu, el 41% neutre i el 28% negatiu, segons Percepció de l’empresa d’anàlisi de Bitcoin.
Les dades revelen un desfasament important entre els mitjans centrats en les finances que cobreixen el mercat de manera àmplia i publicats heretats que rarament ho aborden.
Cobertura escassa
La percepció va comptar amb dos articles de Bitcoin al Wall Street Journal, 11 al Financial Times i 11 al New York Times. Aquests totals van superar tots els títol orientats a les finances a la mostra i fins i tot van retardar els punts de venda generals de nivell mitjà.
Els públics que es basen en aquests diaris per a la intel·ligència de mercat no van rebre gairebé informació sobre un actiu que va sobrepassar de nou els índexs amplis al trimestre. L’informe es referia a aquest desajust com a “risc editorial cec” perquè els inversors institucionals poden basar les seves decisions de cartera en informació incompleta.
Els canals comercials de gran volum van impulsar la cobertura més constructiva. Forbes va produir 194 històries de bitcoin amb una proporció positiva-negativa d’aproximadament 1,8: 1. Al mateix temps, CNBC va publicar 141 articles a 2.5: 1; I Fortune va presentar 117 peces que es van inclinar modestament positives.
Aquests punts de venda es van centrar en mètriques d’adopció, fons de borsa (ETF), assignacions de tresoreria i economia minera, que presentaven Bitcoin com un actiu macro viable en lloc d’una novetat.
Enquadrament negatiu agrupat en un altre lloc. L’independent va executar 45 històries amb una inclinació negativa de 2,3: 1, mentre que Fox News i Barron van aportar volums menors, però un escepticisme similar, centrat en la delinqüència, les incompliments de ciberseguretat i la volatilitat dels preus.
La percepció va agrupar la cobertura en tres blocs narratius: l’adopció entusiasta (Forbes, CNBC), el minimalisme voluntat (WSJ, FT, NYT) i l’escepticisme persistent dirigit per punts de venda generals tradicionals.
Informació Asimetria
Segons l’informe, la divergència importa perquè els actius digitals de gran capacitat comercialitzen ara amb liquiditat comparables a algunes monedes G-10, i els ETFs Spot de l’intercanvi van netejar els volums de registre durant el trimestre.
Els gestors d’actius que controlen només les publicacions de baix volum poden perdre els desenvolupaments reguladors, les dades de flux de fons i els moviments de tresoreria corporativa que els documents de cohort d’alt volum en temps real.
L’informe va concloure que la divisió de cobertura crea tant el risc com l’oportunitat: el risc per a les institucions que depenen dels canals subministrats i de l’oportunitat per als lectors que segueixen els punts de venda que fan un seguiment estret de la mecànica del mercat.
Amb la quantitat de sentiments i històries quantificables cada trimestre, els equips de cartera poden fer referència a l’exposició als mitjans de comunicació contra l’acció de preus i ajustar les fonts d’informació en conseqüència.
