Malgrat un nou repte de xips de Google i una pèrdua de contracte de mil milions de dòlars que afecta a un dels seus proveïdors clau, Nvidia segueix sent la força dominant en maquinari d’intel·ligència artificial, amb noves ofertes al Regne Unit, la Xina i el sector de l’automoció que reforcen aquesta posició.
La firma d’investigació de Wall Street TD Cowen va reafirmar aquest dijous la seva qualificació de compra a Nvidia, deixant de banda les preocupacions plantejades per l’anunci de Google dimecres de nous xips d’entrenament i inferència d’IA.
La firma va dir que continua veient Nvidia com “el líder del mercat en termes de rendiment i amplitud de l’ecosistema de programari”.
L’aval es va produir quan Nvidia va anunciar una sèrie de noves associacions en diverses indústries el mateix dia.
Les noves ofertes abasten continents
A Gran Bretanya, l’empresa de telecomunicacions BT i la firma d’infraestructures al núvol Nscale van anunciar un pla conjunt per construir centres de dades d’IA a sòl del Regne Unit utilitzant la infraestructura de pila completa de Nvidia.
L’objectiu és permetre que les organitzacions executin sistemes d’IA de manera segura i independent, sense dependre de la infraestructura controlada per l’estranger.
Segons el pla, Nscale augmentarà fins a 14 megawatts de capacitat del centre de dades d’IA en tres llocs de BT existents.
BT proporcionarà la connectivitat necessària per gestionar l’augment de la demanda informàtica. El projecte amplia la plataforma empresarial de BT per oferir nous serveis d’IA tant al sector privat com al públic.
Els casos d’ús inclouen anàlisis basades en IA de dades sanitàries sensibles, així com aplicacions en energia, finances i seguretat.
Pel que fa a l’automoció, Nvidia i l’empresa xinesa Desay SV presentaran conjuntament una nova solució de conducció intel·ligent al Saló de l’Automòbil de Beijing.
El sistema es basa en la plataforma informàtica DRIVE AGX Thor de Nvidia i utilitza la tecnologia d’interconnexió NVLink, que uneix dos xips AGX Thor.
La configuració combinada ofereix una potència de càlcul màxima de 4.000 FP4 TFLOPS i està dissenyada per fer front als reptes tècnics de la construcció de vehicles autònoms de nivell 3 i nivell 4, cotxes que poden conduir-se en gran part o completament en condicions específiques.
El sistema s’executa completament amb informàtica de punta, és a dir, no depèn del núvol per funcionar.
Segons les empreses, aquest enfocament millora el rendiment en temps real, la seguretat de les dades i la fiabilitat general, fent-lo adequat tant per a la conducció urbana com per carretera.
Els problemes de la cadena de subministrament augmenten
Tot i que les associacions de Nvidia continuen creixent, s’estan produint problemes a la seva cadena de subministrament. Les accions de Super Micro Computer van caure un 10% dijous després que s’havien informat que l’empresa va perdre un contracte important amb Oracle per als bastidors de servidors GB300 NVL72 de Nvidia.
Un informe de la firma d’investigació Bluefin va dir que Oracle va cancel·lar una comanda d’entre 300 i 400 bastidors, eliminant un contracte per valor d’entre 1.100 i 1.400 milions de dòlars per a Super Micro.
Bluefin, citant fonts del sector, va dir que es creu que la cancel·lació està relacionada amb una demanda contra el cofundador de Super Micro pel suposat contraban de processadors gràfics d’IA a la Xina.
Bluefin també va informar que es creu que Wistron NeWeb es va fer càrrec del negoci de bastidors que va perdre Super Micro.
Al mateix temps, fonts de la cadena de subministrament van manifestar la seva preocupació sobre l’acumulació d’inventari de GPU B200 no venuda, descrivint els nivells com a “considerables”.
L’acumulació està vinculada a un canvi de demanda.
Els compradors s’han allunyat del maquinari B200 cap als nous bastidors GB200 NVL72, i els contractes es van adjudicar a Dell i Hewlett-Packard Enterprise, no a Super Micro.
La situació posa de manifest com fins i tot els xips d’IA més demandats del món poden tenir problemes de distribució complicats.
A mesura que Nvidia avança més en la infraestructura sobirana, la tecnologia d’autoconducció i els serveis financers, mantenir el seu maquinari en moviment per les mans adequades s’està convertint en tan important com construir-lo.
Així doncs, Wall Street aposta per la força del programari de Nvidia, però passa per alt les esquerdes reals a la seva cadena de subministrament.
La qualificació de compra suposa que aquests problemes es resoldran per si mateixos. Això no està garantit. Les fitxes no venudes i les barreges contractuals indiquen dolors de creixement.
La prova real és si Nvidia pot controlar les seves pròpies operacions abans que els rivals s’instal·lin.
