Core Scientific, Inc., un important proveïdor d’infraestructura digital per a la mineria de bitcoins, ha revelat la seva intenció d’emetre 350 milions de dòlars en bitllets sèniors convertibles. Es preveu que aquesta oferta es tanqui el setembre de 2029, amb el capital recaptat destinat principalment al pagament del deute i altres necessitats corporatives.
Core Scientific presenta l’oferta de bitllets convertibles, el pagament del deute dels ulls
Dimarts, Core Scientific va exposar els plans per utilitzar els ingressos per liquidar els préstecs existents i bescanviar els bitllets amb garantia sènior pendents amb venciment el 2028. Els bitllets es vendran de manera privada a inversors institucionals, amb Core Scientific tenint l’opció d’ampliar l’oferta en 52,5 milions de dòlars addicionals. Aquests bitllets no garantits acumularan interessos semestralment i es poden convertir en efectiu o accions ordinàries.
L’entitat minera de bitcoins va revelar que els fons restants estan programats per donar suport a diverses activitats corporatives, incloses les adquisicions i les despeses operatives. Aquest anunci arriba després de Marathon Digital, ara coneguda com MARA, que revela una venda privada per recaptar fons per a les compres de bitcoins. Core Scientific es va associar recentment amb Jack Dorsey’s Block per obtenir 15 exahash per segon (EH/s) dels xips ASIC de mineria de Block.
L’estratègia de Core Scientific permet als inversors l’opció de sol·licitar la recompra dels bitllets si es produeixen determinats canvis clau a l’empresa. A més, l’empresa pot bescanviar els bitllets en condicions específiques. La companyia ha destacat que aquesta maniobra financera forma part d’una estratègia més àmplia per optimitzar la seva estructura de capital mantenint l’agilitat financera.
