Strive (ASST), un gestor d’actius cotitzat al Nasdaq amb un bitcoin BTC107.661,53 $ estratègia de tresoreria, va anunciar dilluns planeja una oferta pública inicial d’una nova classe d’accions preferents dissenyades per pagar dividends.
Les accions preferents perpètues de tipus variable sèrie A, anomenades SATA, tenen com a objectiu pagar un dividend anual inicial del 12%, pagat mensualment en efectiu. La companyia va oferir 1,25 milions de SATA als inversors, recaptant fons per adquirir més BTC i ampliar les seves operacions, mentre que els ingressos també es poden destinar a actius generadors d’ingressos, capital circulant o recompra d’accions comunes. Strive té actualment una mica menys de 6.000 BTC, valorats en aproximadament 637 milions de dòlars als preus actuals, una quantitat que augmentarà a aproximadament 11.000 monedes si completa la seva fusió amb Semler Scientific (SMLR).
Una venda gairebé implacable de les seves accions comunes des que va completar un acord de SPAC fa diverses setmanes, ha deixat a la negociació de Strive amb un descompte del valor del bitcoin al seu balanç (un mNAV inferior a 1). Per tant, l’emissió d’accions comunes per a les compres contínues de bitcoins seria molt diluïdora per als accionistes existents.
El moviment d’emetre accions preferents segueix els passos de la pionera empresa de tresoreria de bitcoins Strategy, que va començar a emetre diverses classes d’accions preferents per ampliar les seves opcions per recaptar capital per a les compres de BTC.
Una altra vegada en un cop d’ullet a Saylor i a l’equip. Strive va dir que planeja mantenir el rang de negociació de SATA entre 95 i 105 dòlars per acció ajustant les taxes de dividends dins dels límits establerts. Si els dividends no es paguen, la taxa es composa mensualment, arribant finalment fins al 20% anual, segons el comunicat de premsa.
Barclays i Cantor Fitzgerald actuaran com a directors conjunts de l’oferta, amb Clear Street com a cogerent. Es reservarà una reserva de dividends de 12 dòlars per acció per cobrir el primer any de distribucions.
Les accions d’ASST cauen dilluns un 2,3% juntament amb una caiguda del 4% del preu del bitcoin fins als 106.000 dòlars. SMLR ha baixat un 2,5%.
L’oferta arriba quan les accions del tresor d’actius digitals s’han enfonsat durant els últims mesos, molts ara cotitzen per sota del valor de les participacions subjacents, limitant la seva capacitat per recaptar fons nous per continuar les seves compres criptogràfiques.
